接近本次發(fā)行投行的人士表示，由于本次發(fā)行出現(xiàn)高倍數(shù)超額認(rèn)購，最終拼多多可轉(zhuǎn)債利率定價(jià)為0.00%，創(chuàng)下過去15年中概股科技公司首個(gè)0%到期收益率和0%票息發(fā)行可轉(zhuǎn)債的記錄。而最終可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換溢價(jià)則按照37.5%的最高上限來定價(jià)。下面就由開淘小編來給大家介紹一下。

據(jù)了解，本次可轉(zhuǎn)債的利率定價(jià)區(qū)間為0.00% -0.25%，轉(zhuǎn)換溢價(jià)定價(jià)區(qū)間為32.5%-37.5%。

據(jù)悉，按照公司2019年9月24日在納斯達(dá)克市場(chǎng)的30.99美元收盤價(jià)計(jì)算，相應(yīng)的最初轉(zhuǎn)股價(jià)約為42.61美元。即本次債券的最初轉(zhuǎn)股比例為每1000美元本金金額可轉(zhuǎn)換為公司的23.4680股ADS。

此前披露信息顯示，本次發(fā)行中，拼多多具有“發(fā)行人贖回權(quán)”(Issuer Call Option)：“自2022年10月1日起，如拼多多在連續(xù)30個(gè)交易日期間的任何至少20個(gè)交易日中，股價(jià)均達(dá)到可轉(zhuǎn)債有效轉(zhuǎn)股價(jià)的至少130%，則拼多多方面可以現(xiàn)金的方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債” 。

前述人士對(duì)此項(xiàng)條款解讀時(shí)表示，當(dāng)這一條款被觸發(fā)時(shí)，公司選擇按原價(jià)贖回可轉(zhuǎn)債，而股價(jià)已經(jīng)漲了130%，沒有投資人會(huì)愿意被原價(jià)贖回，所以這個(gè)條款“相當(dāng)于一個(gè)變相的強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股動(dòng)作”。

按照上述條款，屆時(shí)如果拼多多股價(jià)長期維持在55.39美元以上時(shí)，公司可行使“發(fā)行人贖回權(quán)”。

億邦動(dòng)力獲悉，本輪拼多多可轉(zhuǎn)債發(fā)行為無抵押模式，債券將于2024年10月到期。債券初始認(rèn)購者可在13天內(nèi)額外認(rèn)購1.25億美元。據(jù)此推測(cè)，拼多多此次發(fā)行的規(guī)模將在10億美元左右。

拼多多方面表示，本次發(fā)行所得款項(xiàng)將主要用于平臺(tái)研發(fā)投入和新農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

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